Neoenergia vende hidrelétrica por R$ 2,5 bi e mantém 25%
Neoenergia vende hidrelétrica de 261 MW em Mato Grosso por R$ 2,515 bilhões e, mesmo após a transação, continuará com participação indireta de 25% no ativo, preservando influência estratégica no empreendimento.
Valores, prazos e estrutura financeira
O acordo prevê o repasse de 100% das ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA), operadora da Usina de Dardanelos, para a EDF Brasil Hidro Participações. Do total negociado, R$ 2,229 bilhões refletem o valor da empresa projetado para dezembro de 2024, já incluindo R$ 67 milhões em earn-out (parcela variável atrelada a performance futura). Outros R$ 286 milhões referem-se à correção pelo CDI – taxa de referência que acompanha o custo básico de empréstimos entre bancos – até a assinatura do contrato. O preço final ainda será atualizado pelo mesmo indicador até o fechamento efetivo.
Paralelamente, a Neoenergia injetará R$ 93,5 milhões na nova holding, enquanto a EDF Brasil aportará R$ 280,5 milhões. Assim, a divisão societária ficará em 75% para a controlada da francesa EDF e 25% para a companhia brasileira, garantindo à Neoenergia presença indireta na operação.
Opção de recompra e aprovação regulatória
O contrato estabelece que, em até 2,5 anos após a conclusão, a EDF Brasil poderá comprar a fatia remanescente da Neoenergia, ou, na direção oposta, a empresa brasileira poderá decidir vender sua parte integralmente. Esse mecanismo de saída dá flexibilidade a ambas as partes para ajustar posições conforme condições de mercado ou estratégia de portfólio.
A conclusão da venda depende do sinal verde do Cade, da Aneel e de órgãos financiadores. A Neoenergia afirma que a iniciativa faz parte de seu programa de rotação de ativos, focado em liberar capital para projetos de maior retorno, reforçando disciplina financeira e geração de valor. Em publicação, o Valor Econômico destacou que a movimentação segue tendência de grandes grupos elétricos de reciclar investimentos em geração convencional.
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Crédito da imagem: Moneytimes
Fonte: Moneytimes
