Dexco resgata debêntures e antecipa pagamento de dívida
Dexco resgate de debêntures movimenta o mercado: a fabricante de materiais para construção revelou que comprará de volta as 120 mil debêntures da sua 2ª emissão, cujo vencimento seria em 17 de maio de 2026.
Como será o resgate antecipado
Emitidas em 2019, quando a companhia ainda se chamava Duratex, as debêntures somam principal de R$ 600 milhões. Esse valor será acrescido de juros remuneratórios e de um prêmio – espécie de “bônus” pago ao investidor pelo fim antecipado do título.
O resgate ocorrerá em 26 de novembro de 2025 e o crédito aos debenturistas será executado no dia seguinte, 27 de novembro. Na prática, quem detém os papéis receberá todo o montante devido um semestre antes do prazo original.
Pré-pagamento de dívida em dólar
No mesmo comunicado, a Dexco informou que, também em 26 de novembro de 2025, quitará antecipadamente um empréstimo em moeda estrangeira no valor de principal de US$ 70 milhões. A obrigação venceria em 11 de maio de 2026. Ao eliminar esse passivo, a empresa reduz exposição cambial e eventuais custos de spread (diferença entre taxa de captação e de empréstimo) e de IOF futuros.
Movimentos semelhantes têm sido observados em outras companhias brasileiras, segundo levantamento do Valor Econômico, em meio a um cenário de juros globais mais altos e maior aversão a risco.
Imagem: Imagem ilustrativa
Por que a operação importa ao investidor
A recompra dos títulos reforça a estratégia de desalavancagem da Dexco e busca melhorar indicadores como net debt/EBITDA (dívida líquida sobre geração de caixa). A medida vem após a empresa reportar prejuízo líquido recorrente de quase R$ 43 milhões no 3T25, revertendo lucro de R$ 183,5 milhões um ano antes.
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Crédito da imagem: Moneytimes
Fonte: Moneytimes
