Neoenergia vende hidrelétrica por R$ 2,5 bi e retém 25%
Neoenergia vende hidrelétrica Dardanelos, no Mato Grosso, por R$ 2,515 bilhões à EDF Brasil Hidro Participações, mas garante participação indireta de 25% no ativo após aportar R$ 93,5 milhões na compradora.
Negócio de R$ 2,5 bilhões e ajustes pelo CDI
A transação envolve a totalidade das ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA), responsável pela usina de 261 MW. Do valor total, R$ 2,23 bilhões referem-se ao preço da empresa em dezembro de 2024, incluindo R$ 67 milhões de earn-out. Outros R$ 286 milhões cobrem a atualização pela taxa CDI — juro interbancário que serve de referência para empréstimos entre bancos. O montante final será novamente corrigido pelo CDI até a conclusão do negócio.
Em paralelo, a Neoenergia e a EDF Brasil Holding firmaram um Acordo de Investimento. A elétrica brasileira injetará R$ 93,5 milhões na Hidro Participações (veículo que ficará com a hidrelétrica), assegurando 25% do capital social; a controladora francesa investirá R$ 280,5 milhões e deterá 75%. Financiamentos cobrirão o restante do pagamento.
Estratégia de rotação de ativos e prazo para saída
O acordo prevê opção de compra e venda: num prazo de até 2,5 anos depois do fechamento, a EDF Brasil Holding poderá adquirir a fatia da Neoenergia, e a companhia brasileira terá o direito de vender integralmente sua participação. Segundo comunicado, a medida reforça a estratégia de rotação de ativos, focada na otimização do portfólio e na disciplina de capital.
O contrato ainda depende do aval de órgãos reguladores, como Aneel e Cade, além dos agentes financiadores da EAPSA. Após a aprovação, a usina seguirá como único ativo da Hidro Participações, mantendo a Neoenergia indiretamente exposta a 25% dos resultados de Dardanelos.
Imagem: Imagem ilustrativa
Quer continuar acompanhando movimentações que podem impactar seus investimentos? Visite nossa página principal e fique por dentro das últimas análises.
Crédito da imagem: Seudinheiro
Fonte: Seudinheiro
